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两票制促医药流通洗牌 过万家代理商或消失

http://www.healthr.com 2018年06月13日 10:57 作者:陈红霞 姚煜岚 发布:21世纪经济报道

  近日,广东省药交平台发布《关于做好我省医疗机构药品交易“两票制”相关工作的通知》,这意味着酝酿了11年的两票制,在经历了6个月过渡期的广东,终于实质性地进入了执行期。

  截至2018年1月,全国有31个省份发布了药品“两票制”实施方案;截至2018年6月,除北京、新疆、贵州等少数几个省份,其余省份均已陆续开始执行两票制。

  两票制是指药品从生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医院再开一次发票,压缩药品流通环节,降低流通成本,进而降低药价,这一政策的引导下,医药流通的供应链模式正在改变。

  “代理层级越多,层层加码的销售费用和各种行贿回扣叠加在一起,会使药品价格变得非常昂贵。‘两票制’在大大缩短药品流通环节和规范药品流通秩序的过程中,打击药品流通中‘走票与洗钱’等不规范行为。”6月12日,一位央企政府事务代表告诉21世纪经济报道记者,随着营改增等其它政策的实施,药品流通行业的运营将更加透明,盈利也将趋于规范,我国医药行业的洗牌正在深入推进中。

  行业集中度提升

  “两票制”首发于2007年《广东省医疗机构药品阳光采购实施方案(征求意见稿)》,但当时受到30多家企业联名抵制,不了了之。直到2017年1月9日,国家卫计委印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》,宣告全国“两票制”的开始。

  “始发”的广东也再度迎来破冰,两票制进入施行期。“广东省实行‘两票制’对我国医药流通市场改革具有里程碑式的意义。”招商证券吴斌团队在其研报中指出,广东省医药市场体量庞大,2016年药品流通行业销售规模为1603.03亿元,占全国总销售额的8.72%,居全国首位;近5年复合增长率为17.17%,也高于全国同期水平。此番广东省全面实行“两票制”前,已进行了为期半年的过渡期,但预计正式推行后仍会对省内市场带来一定冲击,对于调整不太顺利的企业,可能业绩会出现较大波动。另外,受“两票制”影响,省内的小型医药商业企业的生存环境会更加严峻,对国药一致等省内大中型企业可能是趁势提高市占率的机会。

  这种分析是两票制推行对行业影响的缩影。全国范围内推行“两票制”后,最直接的影响表现在三个方面,上述央企事务代表指出,首先,该政策压缩了药品流通环节,行业中起流通作用的医药分销公司的调拨业务会受到限制,以代理和过票为主的中小型医药商业公司会衰落。但具有“物流、资金流和信息流”一体化的医药商业公司,按照中标价格将药品卖给医疗机构,两票制对其影响不大。

  这种影响下,医药行业的集中度已大幅提升。对比国外市场,我国医药流通行业的特点是整体行业集中度较低,分销网络较分散,且地域差异明显。全国共有药品生产企业5065家、接近2万亿药物使用规模、13508家代理商。其中,代理商中大部分都是区域性企业,大都覆盖本省范围,市场占有率较低。全国性的流通龙头仅国药控股、华润医药、上海医药与九州通四家。上述事务代表人指出,两票制的推行,倒逼中小型企业向大型企业靠拢,通过重组兼并等方式,大大提升药品配送的集中度,加速医药行业洗牌。

  洗牌已在推进,国内原来众多的医药公司要么被大公司兼并重组,要么成为科工贸一体化大型生产企业的“两票制”医药商业公司,要么就申请歇业或者停业。

  以在全国范围内率先推行“两票制”的福建省为例,全省公立医疗机构药品配送企业通过公开遴选,最后确定11家配送企业,数据显示,福建省药品流通配送商数量已由2012年的176家,减少到2016年的40家,77%的配送商已经“消失”。而按照规划,最终,全国医药商业企业的数量可能只保留2000多家,也就是说,将有11000多家代理商或消失。

  医药商业流通行业的竞争格局短期内预计会是“全国龙头+区域龙头+偏远散户”的竞争格局。湖北一药企策略负责人也表示,一些散户或自然人会逐步被全国龙头或区域龙头整合,最终形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。

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